11月乘用车市场运行特征分析
2022年11月乘用车市场零售达到164.9万辆,同比下降9.2%,零售环比下降10%,这是自2008年以来首次出现“金九银十铜十一”的环比下降特征。在车购税优惠即将到期的背景下的下滑完全改变了正常规律,属于疫情的干扰冲击。
1-11月累计零售1,837万辆,同比增长1.8%,同比净增33万辆,其中购车税优惠政策启动以来的6-11月同比增加139万辆,增量贡献巨大。11月的165万是历史少见的低迷。
11月厂商批发销量202.9万辆,同比下降5.7%,环比下降8%,受新能源市场拉动的影响,部分车企表现分化明显。
1-11月的乘用车厂商批发销量达到2092万辆,同比增长11.7%。其中6-10月的增量贡献最大。
生产能力超强,市场压力加剧。1-11月的车企生产达到2,123万辆,同比增长14.9%。疫情影响川渝部分企业暂时停产时间较长,11月长安乘用车减产损失已经追回来。
11月的产销不如10月顺畅,形成厂商批发低于产量5万辆、厂商国内批发低于零售13万辆的艰难产销走势,预期中的年末零售强增长尚未出现, 11月厂商迅速调整产销节奏。
2021年四季度以来厂商库存迅速回补,2022年1-11月累计补库近31万,其中5-11月库存回补较大。由于购置税减半政策在6月实施,5月以来经销商备库增量贡献较大。11月份经销商库存环比增长13万辆,1-11月累计增长45万辆,而2021年1-11月厂商库存下降了66万辆,今年的厂商库存被动建储的压力较大。
全国狭义乘用车促销力度加大,11月燃油车促销达到11.5%的较高水平。
11月车市促销力度进一步加大,主流车企均追加了优惠活动力度,努力弥补前期因疫情造成的销量损失,争取年末达到预期目标的最好效果。
全国新能源狭义乘用车促销力度较小,11月新能源车促销达到6.6%的较低水平。
SUV高端化较强,其中B级SUV零售同比去年降21%,C级SUV同比去年增较强。
11月豪华车零售24万辆,同比增长13%,环比增15%。车购税减半政策对消费升级的高端消费促进较大。
11月自主品牌零售87万辆,同比增长5%,环比下降7%。11月自主品牌国内零售份额为53.4%,同比增长7.1个百分点;1-11月累计份额47%,相对于2021年同期增长6.3个百分点。11月自主品牌批发市场份额55.2%,较去年同期份额增加8.4个百分点;1-11月自主品牌累计份额50%,相对于2021年同期增加5.6个百分点。自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车、奇瑞汽车等传统车企品牌份额提升明显。
8. 2022年11月品牌产销特征
11月乘用车生产207.8万辆,同比下降6.7%,环比下降9%。疫情封控对产业链带来一定影响,其中豪华品牌生产同比增长9%,环比增长3%;合资品牌生产同比下降27%,环比下降16%;自主品牌生产同比增长7%,环比下降7%。1-11月的车企生产达到2,123万辆,同比增长14.9%。
10.新能源渗透率走势-零售
*【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯
*2022年1-10月中国汽车出口分析
*车市扫描-2022年46期(11月14日-11月20日)
*2022年10月新能源客车0.5万台增54%
*2022年10月汽车生产消费均增4%,新能源汽车渗透率29%、50平米新房一辆车